z 世代消费群体的崛起,正在重塑中国 女性 内衣市场的竞争格局。
性感和美观,曾是不少女性挑选内衣的标准之一。但近年来,强调悦己和舒适的z世代消费者,正在中国市场推动新的内衣流行趋势。伴随一批国产内衣品牌的崛起,从前主打性感审美的内衣品牌市场被迫压缩。
中国凭借巨大的人口基数,成为全球女性第二大内衣市场,市场份额超过170亿美元,仅次于市场份额180亿美元的美国。
而中国内衣市场的混战已经持续多年。中国的内衣市场极度分散,没有任何一家品牌称得上真正意义的巨头。在既分散又同质化的竞争中,老牌企业面临营收和利润下降的问题,新品牌尽管吸引了一部分z世代消费者,但线下渠道的根基并不如老一代品牌深厚。
近期,国际大牌维多利亚的秘密(以下简称“维密”)陆续关停一线城市门店,向线上渠道和下沉市场转型,新品牌也纷纷开始布局线下渠道。国际大牌与国产品牌、老品牌与新品牌短兵相接,市场竞争日趋白热化。
目前,仍然很难看出哪个内衣品牌能够成为最后的赢家。不过,可以确定的是,迅速地整合线上与线下渠道、互联网思维与传统思维,将是在这场漫长竞争中取胜的关键。
国际大牌失宠
今年六月,北京又一家维密门店结束营业。
这家位于北京核心王府井商区的门店开业于2017年11月,拥有三层的超大购物空间,面积2700平米左右。曾经,巨大的玻璃幕墙上装饰着“victoria’s secret”的字样,每到晚上,粉色的灯光亮起,宛如梦境。
这家店不仅是维密的北京首店,也是其继上海、成都、重庆之后,在中国开设的第四家全品类门店,还是全球第四家、国内第二家拥有维密天使套房的旗舰店。开店之初,这里曾经举办过盛大的维密大秀首播派对。
门店一层主要售卖新款内衣、睡衣,b1层则是维密旗下少女品牌pink系列,风格更加轻松随性。而门店的二层,则是神秘的“天使套房”——维密部分门店华丽而舒适的试衣间,墙上挂满了维密天使的照片。在这里,顾客可以通过预约获得专属试衣间,享受一对一贴身服务。
2017年,维密门店和维密大秀在中国红极一时,如今却显出败退之势:在今年王府中环门店关闭之前,维密在去年10月关闭了西单门店,三里屯太古里店也已经关闭,北京的维密店铺份额随之缩减。
维密关店的原因,与营收和利润的下降有关。
创立于1977年的维密被誉为“性感内衣鼻祖”。上世纪90年代,维密成为美国最大的内衣零售商,1995年开办的“维密秀”长期引领着女性内衣时尚。
2009年,维密的销量达到巅峰,创下平均每分钟卖出600件内衣,年销售额107.亿美元的业绩。
不过,随着消费者品味发生变化,性感不再是永远的时尚潮流。悦己主义风行之下,女性不再一味追求性感的身材,维密的销量也出现下滑,而维密秀收视率越来越低,最终在2019年停办。
从2016年到2019年,维密的营收和净利润持续下跌。2019年,维密母公司lbrands集团净亏损达到3.66亿美元。
根据维密今年3月发布的2022年财报,截至1月28日的12个月里,维密销售额为63.44亿美元,同比下滑6.5%;净利润3.37亿美元,同比下降48%。而2022年第四季度,销售额下跌7.1%至20.21亿美元,净利润下跌30%至1.72亿美元。
在进入中国之初,维密对中国市场寄予厚望,但近年来,维密在中国市场也一度陷入亏损,直到2023年第一季度才扭亏为盈。
为了减少亏损,维密开始调整在中国的经营策略,关闭了几家北京、上海等一线城市的门店,并致力于通过在二线城市拓店、线上直播、重启大秀等方式挽回在内衣市场的地位。
中国内衣市场开启“混战”模式
“狙击”传统大牌维密的,是众多不再片面强调性感,而是主打穿着舒适、高性价比的国产内衣品牌。
在庞大的中国市场,维密要与众多本土品牌竞争,既有、曼妮芬、爱慕、古今等老一代品牌,也有近年来崛起的蕉内、ubras、奶糖派、有棵树等新兴品牌。
女性内衣与其他服装品类不同,它更具私密性,并不在外部展示,消费者不会通过购买某一品牌的内衣获得身份认同感。
同时,内衣又是刚需产品,女性每天穿着内衣的时间往往达到12小时以上,如果出现内衣变形、脏污无法洗净的情况,就需要及时更换。
在购买其他服装时,女性消费者可能会主要根据品牌效应、视觉效果等作出决定,但基于内衣的特殊性,健康、舒适、合理的价格是影响不少人购买决定的最重要因素。
比起追求性感的上一代消费者,z世代在购买内衣时对健康和舒适的追求更高,且需求更加多元:有消费者更注重稳定、不跑位、支撑感强;也有消费者更注重轻薄透气、无压力感。
许多消费者对内衣品牌的忠诚度并不高。北京90后消费者秦丽告诉价值星球,自己对胸部下垂有很大的焦虑感,因此每次都会去线下门店反复挑选内衣。大多数时候,她去的是二环内的小型服装店,并不在乎牌子,只希望能寻找到适合自己身材的内衣。
秦丽的朋友星星则是另一个极端。她讨厌一切有束缚感的内衣,甚至一度不穿内衣。现在,她仍然不买带钢圈的内衣,只会在网上购买无钢圈、无尺码、透气性好的弹力运动背心。虽然穿着舒适,但这样做的代价是体型变化严重,但她并不在意,“只要出去的时候没有凸点就可以”。
另外,随着健身、瑜伽等新消费场景的出现,无钢圈运动内衣还出现了“外穿”的趋势。产品经过调整后,内部和普通内衣一样有支撑作用,外观类似于短款背心,被用于健身穿搭,与瑜伽裤等产品搭配使用。
起初,星星并不习惯在健身房里穿过于清凉暴露的小背心,她会穿运动内衣,但套上宽松的棉质t恤。但在她看了越来越多社交媒体上的新穿搭后,逐渐改变了想法。她购买了一套100元左右的瑜伽服,包含一个运动背心、一条棉质瑜伽裤和一件浅蓝色速干外衣。穿上外衣后,整体着装不那么暴露,但仍然会露出腹部。
星星告诉价值星球:“这种背心最好的地方就是可以时刻看到腹部的赘肉,让我更有动力健身,而且设计得也很舒服,虽然并没有什么牌子。”
而对于维密品牌,秦丽和星星都不感兴趣:她们的身材都不算很符合主流审美,看明星模特汇集的维密秀,只能无形中为她们带来巨大压力。“而且维密价格偏高,内衣再好看,也只有自己能看得到,花200块钱买一件内衣不太值得。”星星说。
由于消费者对内衣的尺码、舒适度非常敏感,而每个消费者都有不同的需求和选购方式,这导致内衣市场极度分散。目前,中国的内衣品牌有3000多家,却没有任何一个品牌能够成为真正意义上的巨头。
行业分析数据显示,在众多品牌中,只有的市场份额超过2%,和都市丽人的市场份额分别为1.8%和1.3%,其他众多品牌则均在1%以下。
内衣行业的混战,已经进行了很多年。2016到2017年,许多新国产内衣品牌出现,同时维密也加快了在中国的扩张,高调开店。时至今日,新老品牌仍然各有优势:新兴品牌更擅长网络营销,而传统品牌在线下渠道更有优势。
2018年,ubras打出了“无尺码内衣”的概念,通过弹性面料、满足人体工学的水滴状外观杯垫和背心式设计,满足不同的尺码需求,并借着新消费的浪潮风靡一时。此外,ubras、蕉内等新兴品牌也开始推出更多无痕内衣产品。
图源:微博@ubras品牌官方
2016年成立,如今估值120亿的蕉内更是通过网络营销频频“出圈”,不但靠爆款产品制造知名度,还频繁进行跨界营销,与海绵宝宝、太二酸菜鱼等ip合作。
其中,蕉内曾经与太二酸菜鱼推出的“二货专属袜”,凭借“穿好袜子认真吃鱼,让酸爽的感觉从头到脚”的口号吸引了众多年轻消费者。
传统内衣品牌则有着更深厚的线下渠道基础。以都市丽人为例,拥有遍布全国的线下渠道,门店超过4200家,目前正在继续推进“百城千店”计划,构建线上和线下结合的销售与服务网络。
新老品牌各有优势,而内衣行业又是高度同质化的行业,产品互相借鉴、模仿的情况十分普遍。这场内衣大战,预计短期内难分胜负。
如何赢得内衣竞争
对于任何内衣品牌来说,想在同质化竞争日趋激烈的市场里脱颖而出,都是一个巨大的考验。
不过,也因为中国女性内衣市场并不集中,各大品牌都还有机会。相比于欧美市场头部品牌20%-50%的集中度,中国女性内衣前五名品牌的市场集中度仅仅为6%。
目前,一件女性内衣的普遍价格区间在50至200元之间,但成本只需要30-40元。生产的规模效应极大地压缩了内衣成本,使其有着巨大的利润空间。对于各个品牌来说,关键还是凭借产品抓住消费者,协同线上和线下两种渠道的发展,提高消费者复购率和忠诚度。
在新一代内衣品牌的冲击下,处于守势的国际大牌、国内传统巨头纷纷进行改革,开始调整经营策略,更注重满足z世代消费者需求、打造爆品、整合线上与线下渠道。
与维密在中国一线城市关店同步进行的,还有其对本土化和下沉市场的不断探索。
起初,维密把欧美的数据和产品线搬到了中国,但欧美女性与中国女性的身材差异较大,维密的设计版型并不适合。许多中国女性因此难以在维密找到合适的尺码。
2022年,维密宣布与成立于香港、在中国有丰富市场经验的内衣品牌合作,开设合资公司vsco holdings,由维密控股。
同时,维密开始进行数字化探索,在多个互联网平台开设旗舰店,并利用大数据挖掘消费需求,服务于新品研发。
2022年,维密与维珍妮合作后的第一件商品“果冻条小背心”成为爆款,它不再像以往的维密产品一样凭借蕾丝突出性感,而是集合了当下女性喜爱的软支撑、防下垂、机洗防变形等新的亮点,上市后销量超过百万,成为爆款内衣。此后,维密又推出了超模裤、反重力文胸等产品。
在进行本土化产品开发的同时,维密开始在太原、沈阳等二、三线城市布局轻体量门店,加快下沉市场线下渠道的铺设。不过,很多专家并不看好维密在二、三线城市的市场前景,因为下沉市场长期被都市丽人、爱慕等国产品牌把持,消费者建立对维密的认知度和好感度,仍然需要时间。
与此同时,老一代国产内衣品牌也借助大数据分析和供应链升级等手段,实现品牌自身的革新和提效,以适应新时代下的消费者需求。
以都市丽人为例,2021年底,都市丽人创始人郑耀南回归,亲自主抓以扭亏为盈为目标的“二次创业”。在接受采访时,郑耀南表示,数字化改造和会员运营是未来的重点变革方向,都市丽人已经专门成立团队,致力于研究爆品打造,要推出具有舒服、有型、高性价比、高颜值四大关键特质的新品。
另外,都市丽人也致力于通过大数据洞察消费者需求,再把需求反馈给供应链。郑耀南回归后半个月,即宣布与供应商订立战略联盟协议,组成供应链战略联盟,在流行趋势、材料研发和产品设计方面共享信息,并通过投资上游企业、择时采购、错峰生产实现降本增效、降低库存的目标。
根基更稳的老品牌开始进行数字化探索,布局线上渠道,新品牌则开始加码线下门店。线上营销容易打造爆品,但由于缺乏试穿和专业导购的建议,退货率居高不下,因此线下的服务尤为重要。
2022年6月,主攻大杯文胸的品牌奶糖派获得亿级b轮融资,开始布局线下服务网点。奶糖派创始人大白在接受采访时表示,品牌未来成长的机会和空间在线下,计划大规模开设线下门店,聘请专业服务人员一对一帮助消费者测量,“教消费者怎么选择”。
除了奶糖派,内外、蕉内、ubras等品牌也都早早布局线下。内外早在2016年就尝试拓展线下渠道,门店超过100家,蕉内则在2020年开出了深圳首家体验店。
未来内衣市场竞争的趋势,必然是以整合供应链和销售渠道为基础,不断进行产品迭代和创新,满足不同群体的不同需求。
没有一件内衣可以适合所有女性,随着女性需求越来越多元,女性内衣行业可以被拆解成多个细分赛道:追求健美的女性需要更适合运动的运动胸衣和外穿式背心;已育哺乳女性、未成年女性等不同群体对于兼顾塑性和舒适的需求也变得更高。
满足消费市场多样化的需求,需要企业在面料、设计等方面不断进行创新,并通过线上和线下不同的销售渠道,为消费者提供更加舒适的产品。
新老品牌各有优势,也各有短板。对任何一个品牌来说,只有在发挥优势的同时尽快补上短板,才能实现1 1>2。能够以最快速度整合线上、线下优势、互联网思维和产业能力的品牌,才可能在这场漫长而复杂的大混战中脱颖而出。
*本文基于公开资料撰写,仅作为信息交流之用,不构成任何投资建议