据智通财经消息,有知情人士透露,始祖鸟母公司amer sports(亚玛芬体育)计划在1月底前为其10亿美元的美国首次公开募股(ipo)定价,目标是筹集10亿美元,使其估值达到100亿美元。
amer sports此次ipo融资10亿美元,将成为继勃肯鞋制造商birkenstock(birk.us)之后全球规模最大的ipo。dealogic的数据显示,去年10月,birkenstock融资14.8亿美元。
北京时间2024年1月4日晚间,amer sports国证券交易委员会(sec)递交f-1文件,高盛、美银、摩根大通、摩根士丹利、花旗和瑞银担任联席主承销商,另有十余家投行共同参与本次发行。
amer sports成立于1950年,总部位于芬兰,拥有包括salomon、始祖鸟arc'teryx、peakperformance、wilson在内等多个品牌。1977年,公司在纳斯达克北欧市场上市。2019年,amer sports完成私有化。2020年,联合腾讯、方源资本、anamered investments等组成的财团完成了对amer sports的收购。
amer sports现旗下拥有包括始祖鸟、萨洛蒙、威尔胜、阿托米克、壁克峰等品牌,涵盖服装、鞋类、设备、防护装备、配件等品类。其中,始祖鸟、萨洛蒙和威尔胜是最核心的三大品牌——截至2023年9月30日,始祖鸟在全球拥有138家自营零售店、萨洛蒙在全球拥有114家自营零售店、威尔胜在全球拥有9家自营零售店。
自被安踏财团完成收购后,中国市场成为amer sports的重点市场。
截至2023年9月30日,amer sports在大中华区拥有63家始祖鸟自营零售店,占全球总门店数的接近一半;拥有30家萨洛蒙自营零售店和67家分销店,远高于2019年的13家。2020年至2022年,amer sports在大中华区的收入从2.02亿美元以60.9%的复合年增长率增至5.24亿美元,同期大中华区的收入占比则从8.3%提升至14.8%。2023年前三季度,amer sports在大中华区的收入同比增长67.6%至5.93亿美元,已超2022年全年在大中华区的营收规模,收入占比则进一步提升至19.4%。