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j9游会真人游戏第一品牌-j9九游会-真人游戏第一品牌 企业报道 特步国际拟1.51亿美元出售kp global 后者拥有「盖世威」及「帕拉丁」

特步国际拟1.51亿美元出售kp global 后者拥有「盖世威」及「帕拉丁」-j9游会真人游戏第一品牌

核心提示:5月9日交易时段后,特步国际与ding shun investment(由丁水波、丁美清、丁明忠分别持股67%、21% 及12%)订立购股协议,拟以1.51亿美元向后者出售kp global。

5月9日晚间,国际发布公告称,为消除「盖世威」及「帕拉丁」品牌业务因录得亏损而对本集团盈利能力及现金流的持续影响,经充分考虑后,控股股东丁氏家族建议收购拥有「盖世威」及「帕拉丁」品牌的kp global。

5月9日交易时段后,特步国际与ding shun investment(由丁水波、丁美清、丁明忠分别持股67%、21% 及12%)订立购股协议,拟以1.51亿美元向后者出售kp global。由于kp global已于2021年向盖世威可换股债券投资者发行盖世威可换股债券,特步国际建议将盖世威可换股债券与特步可换股债券进行交换。盖世威可换股债券将由kp global悉数赎回,而特步国际将向投资者发行特步可换股债券。

据悉,kp global同意按赎回价合共6500万美元提早赎回盖世威可换股债券。特步国际也将发行本金总额为5亿港元的特步可换股债券,待按初步兑换价悉数兑换特步可换股债券后,将发行最多约9091万股特步兑换股份(相当于公司现有已发行股本约3.44%及经发行特步兑换股份扩大后公司已发行股本3.33%)。

ding shun investment于出售事项完成日期起计五年内,按期权总价6500万美元向盖世威可换股债券投资者出售所有期权股份。

特步国际与kp global订立kp认购协议,将认购本金为1.54亿美元的kp可换股债券。特步国际拟以认购kp可换股债券抵销应收kp global款项( 相当于自2019年收购以来的累计亏损,连同截至 2024年3月底的资本开支及营运资金价值 )。

出售事项完成后,kp global将由丁氏家族透过ding shun investment全资拥有。kp global集团的业务可能与特步国际的业务构成竞争。控股股东丁水波及丁美清已就kp global开展的「盖世威」及「帕拉丁」品牌业务适用的不竞争限制向特步国际要求豁免。

2019年,特步国际以价260百万美元收购「盖世威」及「帕拉丁」品牌。收购后的最初几年,由于covid-19疫情以及地缘政治紧张局势升级,全球经济及贸易活动受到影响,零售市场面临挑战,「盖世威」及「帕拉丁」品牌的业务大受影响,自2019年起持续录得亏损,至今累计经营亏损总额超过1亿美元。2024年前3个月,这两个品牌已录得亏损约900万美元,预期2024全年亏损与2023年相当。

特步国际表示,「索康尼」及「迈乐」等其他品牌已录得盈利,而「盖世威」及「帕拉丁」品牌的业务自2019年以来持续录得亏损,此次出售事项为集团提供一个机会,以消除「盖世威」及「帕拉丁」品牌业务因录得亏损而对其盈利能力及现金流量的持续影响。

出售事项将让特步国际将资源集中于发展其高利润品牌,即特步主品牌、索康尼及迈乐,预计出售事项完成后,将大幅减少集团的亏损,并于未来两年及往后改善盈利能力。

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